Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F Emploi CDI

Dans le cadre du développement d’une agence spécialisée en gestion de patrimoine, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine salarié (H/F) pour intégrer une équipe à taille humaine où l’excellence du conseil est primordiale.
Le poste, basé en Côte d’Or, est un CDI de 35 heures hebdomadaires avec possibilité de télétravail partiel.
Le conseiller aura la responsabilité d’un portefeuille de clients à fort potentiel, qu’il accompagnera à chaque étape de la constitution, de la valorisation, de l’optimisation et de la transmission de leur patrimoine.

Ses missions s’articulent autour de quatre axes majeurs.
Tout d’abord, en conseil patrimonial, il réalisera des audits complets (civils, fiscaux et financiers), définira avec les clients leurs objectifs (protection familiale, préparation de la retraite, optimisation fiscale, investissements immobiliers, etc.
) et élaborera des stratégies personnalisées.
Un suivi durable, basé sur l’écoute et la réactivité, permettra de sécuriser et de faire évoluer chaque situation patrimoniale.

Ensuite, un fort accent sera mis sur le développement commercial : fidéliser et animer le portefeuille existant, identifier de nouvelles opportunités par la prospection active et le réseau de prescripteurs (experts‑comptables, notaires, avocats, agents immobiliers…), et représenter l’agence lors d’événements économiques régionaux.

L’expertise réglementaire constitue un troisième pilier : le conseiller assurera une veille constante des évolutions fiscales et juridiques, garantira la conformité des opérations (AMF, ORIAS, TRACFIN…) et gérera les dossiers complexes en collaboration avec des spécialistes lorsqu’il sera nécessaire.

Enfin, il contribuera à l’accompagnement interne en partageant son savoir‑fi­­re avec les équipes commerciales, en participant à la formation continue en gestion patrimoniale et en favorisant la montée en compétence de l’ensemble de l’agence.

L’environnement de travail est dynamique, l’équipe est soudée et des perspectives de développement professionnel sont offertes au/à la candidat(e) motivé(e), prêt(e) à s’investir dans une structure à dimension humaine reconnue pour son niveau d’expertise et la qualité de son accompagnement.